阿尔卡特朗讯寻求筹集20亿美元用于恢复驱动

时间:2019-04-02
作者:宦粜

巴黎(路透社) - 亏损的电信设备制造商阿尔卡特朗讯计划从股东筹集9.55亿欧元(13亿美元),从高收益债券筹集7.5亿美元以削减债务,并推动其老板所谓的最后努力保存组。

电信设备制造商阿尔卡特朗讯的标识出现于2013年10月15日在法国西部雷恩的公司工厂大楼.REUTERS / Stephane Mahe

首席执行官Michel Combes在6月推出了他的“转变”计划,包括10,000个裁员,10亿欧元的成本节约和10亿美元的资产出售。 他的目标是重振一家自2006年创立以来一直与低成本亚洲竞争对手以及爱立信和诺基亚等竞争对手展开竞争的公司。

这家法国 - 美国公司周一表示计划以每股2.10欧元的价格出售新股,这是对目前股价的大幅折让。

格林威治标准时间13点15分,阿尔卡特朗讯股价下跌2.6%,至2.89欧元,跌幅高达9.3%。 在宣布发行新股后,股价通常会下跌,这可能会稀释现有投资者的每股收益。

分析师和交易员表示,此次筹资活动伴随着5亿欧元银团循环信贷额度的计划,并不令人感到意外,但早于预期,可能是由于近期该公司的股价飙升。

巴克莱证券交易所(Barclays Bourse)董事富兰克林皮卡德(Franklin Pichard)表示,“在上周股价大幅上涨之后,今早的跌幅相对较小。”该公司为投资者提供建议并拥有阿尔卡特朗讯的股票。

“这意味着阿尔卡特不再担心投资者,”他说,并补充说他计划参与增资。

那些承诺削减阿尔卡特朗讯债务并且早些时候曾表示可能需要增资的银行表示,筹资是他扭亏为盈计划的关键部分。

“在过去的几个月里,我们重新获得了客户和市场的信心,这使我们能够立即着手进行这三项金融业务,”他在电话会议上说。

“他们将帮助公司管理自己的命运,恢复竞争力。”

阿尔卡特朗讯的财务状况的加强也将为其提供更多选择,因为当时电信设备制造商正在进行整合的猜测。 今年9月,路透社报道称,诺基亚正在内部讨论是否接近阿尔卡特朗讯关于合并或购买其无线部门的资金,其资金来自将手机业务出售给微软的收益。

削减债务

Combes的战略是简化阿尔卡特朗讯,专注于IP网络产品,帮助电信运营商承载移动数据流量,以及高速移动和固定宽带。

新股将提供给阿尔卡特朗讯股票的现有持有人,截至11月18日,该股票将获得他们拥有的每股股票的一项权利。股东需要41项权利才能购买8股新发行的股票。

将发行454,722,512和460,000,000股股票,认购期为11月19日至11月29日。

该公司声明称,美国股票持有人将无资格获得股票发行。

与阿尔卡特朗讯目前的市值约为70亿欧元相比,股票出售的预期收益为9.55亿欧元。

该公司现在可能选择进行增资,因为股票因其最新转型计划的预期而飙升 - 今年上涨近200%,而欧洲技术指数上涨21%

该集团还报告了上周四公布的第三季度业绩,股价上涨了近20%。

自6月份以来,Combes已显着重新调整阿尔卡特的债务到期日,将截至2016年底的应付金额从20.3亿减少至8.76亿欧元。

该公司首席财务官Jean Raby周一表示,一旦股票出售和债券发行,该公司有意偿还2014年和2015年债券发行。

他补充说,此举后,该集团的净债务将大致在“收支平衡”和5000万欧元之间。

截至9月30日,该集团的净债务为10亿欧元。

增资由美林(Merrill Lynch),法国农业信贷银行(CréditAgricole)和德意志银行(Deutsche Bank)等全球协调银行承保。 花旗集团,摩根大通证券,高盛,汇丰银行,摩根士丹利和Natixis也是联席账簿管理人。

(1美元= 0.7414欧元)

Alexandre Boksenbaum-Granier的补充报道; 由Geert De Clercq和Mark Potter编辑

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